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纸托包装木浆原料现况

行业新闻| 2022-06-15|admin

    我国木浆依赖国外进口的原因有两个:

    (1)国外木材质量较高,木浆品质较好,可以用于生产高端纸制品;

    (2)由于我国森林保有量较低,因此森林砍伐受限制较多。森林资源的稀缺性决定了我国木浆产量较低,供给有限,自给率较低。中国全面停止天然林商业性采伐共分为三步实施,于 2017 年年底前全面停止了天然林砍伐。

    废纸:供给有序,需求不足

    全球浆企并购提速,行业集中度提升

    境外大型浆企集中度提升,掌握浆价话语权。2018 年以来,全球纸浆行业之间的并购事件频发,上游厂商集中度持续提升,可以通过控制产能投放速度来控制浆价。我国是木浆的主要进口国,六成以上依赖进口,需求缺口较大,进口依存度较高,缺乏定价权,国内浆价走势追随国际浆价走势。

    供给端:全球产能投放放缓,浆价回调压力缓解

    供给端,预计全球纸浆产量将保持低速增长,新增产能低于目前增速。新增产能主要来自巴西、加拿大、印尼等主要纸浆出产国。我们测算,2017-2018 年新增产能在 300 万吨/年左右。      但是,2019 年新增产能投放预计会减少,国外新增木浆产能预计约 100 万吨,国内 70 万吨(晨鸣 60 万吨,太阳 10 万吨),

    考虑落后产能淘汰,预计 2019 年新增产能不会超过 150 万吨。

    需求端:生活用纸和废纸替代需求为主

    需求端,中国市场纸浆包装作为新增产能的主要消耗国,造纸行业的红利正在减退,以往受消费升级影响,对纸张品质要求提升,使得吨纸耗浆量得到提升,扩大了纸浆需求。但是,在造纸企业盈利能力下滑的背景下,吨纸耗浆量的提升幅度也会变得相对有限。

    我们认为,对纸浆的需求主要来自生活用纸的增量和废纸的替代性需求,传统的文化纸种——双胶纸和铜版纸已经几乎没有新增需求。


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